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屠光绍:中国作为第二大经济体,需要配置更多的国际资源

凤凰网财经讯 9月21-22日,为进一步提升粤港澳大湾区国际竞争力,在内地与港澳金融市场合作日益紧密大背景下,“凤凰湾区财经论坛2022”在香港、内地同步举行,论坛由凤凰卫视、凤凰网联合多方发起,并获得十余家学术机构的支持。围绕“变局与信心”主题设置多场论坛,深入探讨大变局下的全球经济挑战、中国金融开放下的大湾区使命、金融助力粤港澳大湾区建设、香港资本市场引领与驱动等重要议题。

全国政协委员、上海交通大学上海高级金融学院执行理事屠光绍,在“大变局下的全球经济挑战”主旨演讲环节指出,全球金融环境趋于恶化,近年来,美国对中国在金融领域的遏制不断显现。面对当前国际金融体系和金融环境的重大变局,汇聚香港上海两大国际金融中心的合力意义重大。

全国政协委员、上海交通大学上海高级金融学院执行理事屠光绍

屠光绍指出,汇聚合力的意义主要体现在四个方面:第一,汇聚两个国际金融中心的合力,有利于建设国内国际金融循环的双枢纽,使国内循环和国际循环相互促进。

第二,汇聚两大金融中心的合力,有利于形成中国在国际金融资源配置上的双平台。屠光绍指出,中国作为第二大经济体,不光要在国内形成统一的大市场,还有更多的需要配置国际资源。上海作为国际金融中心,在对外开放的过程中,重点是吸引国际的资金资本进入上海;香港作为国际金融中心,更有利于服务内地企业走出去、走向全球。

第三,有利于打造服务国家金融体系健全完善的双引擎。两个国际金融中心在金融市场方面能够形成更多的互补、更多的互动,使中国整个金融体系的功能得到很大的提升。

第四,有利于强化中国在国际金融体系竞争力上的双支撑。屠光绍强调,中国作为第二大经济体,中国的经济在全球举足轻重,中国的金融体系也需要和我们的经济的发展能力相匹配。

从全球国际金融中心的目前的状态来,欧洲有伦敦的,美国有纽约,在亚洲香港是非常重要的国际金融中心,而上海在逐步发展中。如果香港和上海形成合力,能够大大地提升在亚洲的影响力,同时在全球发挥重要的带动力和引领力。

再从人民币国际化来看,目前香港是非常重要的人民币的离岸中心,上海是人民币的在岸中心。屠光绍指出,如果离岸和在岸能够密切的合作,通过两个国际金融中心的合作发力,对于人民币的国际化,会有极大的支持作用。

以下为屠光绍在凤凰湾区财经论坛2022发言实录:

屠光绍:各位线下线上的嘉宾,各位朋友,大家好!我非常高兴出席2022凤凰湾区财经论坛。按照这次论坛的议程安排,我主要谈谈全球经济面临的重大挑战以及全金融体系金融环境的重大变化,并就如何应对从一个角度谈谈看法。今天发言的题目是“汇聚香港上海两大国际金融中心合力,共同应对国际金融体系变局”。

我想讲的第一点是全球经济金融体系面临巨大挑战,中国的国际经济金融环境也出现了重大变化。从全球的经济遭遇到的挑战来看,综合各方面分析,可能有九种挑战。

从大的方面来看,首先是全球化变局的挑战。二战以后随着全球化的进程,逐步形成了多边的规则体系来支撑全球贸易和经济的发展。但是现在,全球化已经出现了重大的变局,我们也把它称为百年未有之大变局。如今的全球化,更多形成了群体化、区域化、诸边化,大家也越来越担心演变成阵营化。

其次,全球供应链和产业链的变动也是一个重大挑战,从过去的单一趋向,变成了多元的趋向。所产生的不光是效益的问题,成本的问题,还有安全的问题。

第三,全球的贸易投资目前也遭遇到挑战。全球的贸易投资因为各方面的原因受阻,跨境的贸易投资受阻,成本也随之上升。

第四,目前新一轮科技革命还比较乏力,没有看到新一轮科技革命的一些迹象,这也使得全球的经济增长失去了支撑。

第五,全球经济增长本身所面临的的挑战,特别经历了重大的变动,又有疫情冲击这样的情况下,经济增长也受到了重大的挑战。

第六,可持续发展方面也面临着巨大挑战,在环境气候变化方面,全球都面临着转型可持续发展这方面的挑战。

第七,因为有以上原因,全球的经济风险也在上升。

第八,全球宏观政策也面临挑战,现在全球的宏观政策是分割的、分裂的,特别是主要经济体的宏观政策,对全球所带来的影响非常巨大。

第九,全球的公共产品供给,特别是全球治理体系政策协调,也受到了重大挑战。

所以从这个意义上来讲,全球的经济金融体系,面临着巨大的挑战。这种挑战是极为严峻、不容乐观。

再看金融体系方面,全球的金融环境趋于恶化,全球金融风险也比较大。美国和中国是全球最大的两大经济体,从过去发展的情况来看,我们在投资贸易、经济金融方面,有过很强的互补性,也有过一系列合作。

但是近年来,随着美国对华政策的变动,对中国的金融遏制也在加重,金融脱钩趋势渐显。伴随着美国在全球把金融政治化、武器化,在金融手段的滥用方面也越来越常态化。

我想讲的第二点是汇聚香港上海两大国际金融中心合力的意义重大。

香港作为已经非常有影响力的国际金融中心,已经建立了在全球的影响力。而上海作为改革开放以后,发展的新型国际金融中心,在过去很长的时间,两个国际金融中心都一直在进行互动合作,已经建立了非常深厚的合作基础。但在当前面对这样的一种国际金融体系和金融环境的重大变局,我觉得这样的一种深化合作,可能就有了更新、更重要、更长远的意义。

香港作为国际金融中心,国际化程度非常高,法治基础非常坚实,人才优势也非常突出,那么特别是加上近年来,通过建设深港澳这样的一个大湾区,进一步拓展了优势。那么,上海国际金融中心经过三十年的发展,在不断学习借鉴香港国际金融中心经验的基础之上,也在不断通过合作与交流加速发展在2020年年底已经基本建成了,与人民币的国际地位,与中国的经济实力相适应的国际金融中心。

所以,在新的基础和起点上,特别是在新的国际背景之下,加强两个国际金融中心之间的合作,汇聚两个国际金融中心的这种合力,意义重大,主要体现在四个方面。

第一,汇聚两个国际金融中心的合力有利于建设国内国际金融循环双枢纽。香港国际金融中心在全球极具影响力,也有它发展的优势。

那么上海,它的目标也是建立国际金融中心,但是从目前来看,它主要是在境内,它汇集的金融资源,也有它深厚的基础,也有很大的潜力。

所以,从国家的大的发展格局来看,是要促进以国内大循环为主,同时要促进国内和国际循环的相互促进,所以怎么样利用好境内境外两个市场,用好两种资源,通过汇聚形成两个金融中心之间的合力,就能更好地服务双循环的国家战略。国内国际循环相互的促进。

第二,汇聚两大金融中心的合力有利于形成中国在国际金融资源配置上的双平台。中国作为世界第二大经济体,不光是要在国内形成统一的大市场,还要更多地配置国际资源,这就需要有平台支撑。那么从目前来看,上海作为国际金融中心也在不断地对外开放,那么上海在对外开放的过程中呢,它重点是吸引国际的资金资本进入上海,为国内上市公司和金融投资消费者,更好地提供资源。

而香港作为国际金融中心,它本来就是全球资金的集聚,那么它更有利于服务内地企业走出去,汇聚两大金融中心的合力使得中国在国际金融资源的配置上,就能够形成这种双平台,其作用肯定是一加一大于二。

第三,汇聚两大国际金融中心的合力有利于打造服务国家金融体系健全完善的双引擎。

中国金融体系的体量已经很大了,基础已经很雄厚了,但是,金融体系的效率,金融体系的影响力,包括金融体系的服务功能,还需要进一步的提升。所以,如果能够加强香港和上海两个国际金融中心之间的合作,就有利于更好地推动和促进国家整个金融体系功能的健全和完善。如果两个国际金融中心在金融体系,金融市场方面能够形成更多的互补,更多的互动,那么整个中国的金融体系的功能就会得到很大的提升。

比如说现在国家的整个金融体系需要加快发展直接融资,而恰恰香港作为国际金融中心,应该说在全球都有资源配置的能力。上海作为以金融市场为主,特别是资本市场,那么也在助力国内整个金融融资结构的进一步完善。所以如果双引擎共同发力,就可以对于金融体系的健全完善提供更多的助力。

第四,汇聚两大金融中心的合力有利于强化提升中国在国际金融体系竞争力上的双支撑。中国作为第二大经济体,中国的经济当然在全球举足轻重,这是我们四十多年改革开放的成果,也是中国发展成果,发展能力的体现。但从另外一个方面来看,中国的金融体系也需要和我们的经济发展能力相匹配,也要不断地增强在全球的影响力和竞争力。

从全球国际金融中心的目前状态来看,欧洲有伦敦,美洲有纽约。但是在亚洲来看,香港是非常重要的国际金融中心,而上海在逐步的发展过程中。如果香港国际金融中心和上海国际金融中心能够形成合力,我觉得就能够大大地提升立足于亚洲的影响力,同时还能够在全球进一步发挥它重要的带动力和引领力。

再从人民币国际化来看,目前香港是非常重要的人民币离岸中心,上海又是人民币的在岸中心,如果离岸和在岸能够密切的合作,通过两个国际金融中心的合作发力,也会极大地支持离岸和在岸人民币的一种合力,那么对于人民币的国际化也会有极大的支持作用。

最后,汇聚香港和上海国际金融中心的合力,我简单提四点建议。

首先,高度重视香港和上海国际金融中心的合作深化,特别要从在战略布局方面,进一步形成完善合作的机制。不光是金融部门之间,两个地方之间、两个市场、两个金融机构之间,都应该有更深入合作。

第二,要逐步扩大两个国际金融中心之间的互联互通的范围,形成更大的协同效益。比如,近年来在市场联通方面取得了不小的进展,以沪港通为代表。市场的互联互通范围在不断地扩大,品种在不断地增加。在这个过程当中,需要为这种互联互通创造更好的环境,形成更好的措施和安排,包括机构的合作、业务的对接、信息数据的畅通等。

第三,加快拓展两个中心在国际金融体系中的新赛道,形成更好的合力。例如,在金融支持科技创新方面、双碳和绿色金融的推动方面,都需要两个金融中心共同发力,形成更好的协作。

第四,大力推动两个金融中心在全球的合作,开拓国际的金融市场和国际的金融资源。要抓住RCEP这样一个新的区域合作机遇,不断地拓展东南亚金融市场,拓展金融业务。在国际的合作方面,有很多的机遇,同时也有很多的需求。

最后我衷心地祝愿,凤凰湾区财经论坛取得圆满成功,谢谢大家!

本次论坛由东方豪华旗舰MPV红旗HQ9首席战略合作支持,并获得国家金融与发展实验室、香港中文大学(深圳)、上海交大上海高级金融学院、德鲁克管理学院、法国里昂商学院等学术机构支持,以及本论坛指定用酒赤水河左岸庄园酱酒青花郎的特约支持。同时邀请到中国基金报、星岛新闻集团、香港大公文汇传媒集团、明报、香港商报、亚洲周刊、紫荆杂志社等媒体机构合作。

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